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1.チリビリビン(ハリー・ジェームス・オーケストラ)

2.シャイニイ・ストッキングス(同)

3.降っても晴れても(同)

4.グリーン・オニオンズ(同)

5.アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト(同)

6.A列車で行こう(同)

7.ザッツ・オール(同)

8.キャラヴァン(同)

9.レインボー・キッス(同)

10.真珠の首飾り(レイ・マッキンレー・オーケストラ)

11.ラプソディ・イン・ブルー(同)

12.茶色の小瓶(同)

13.レイジー・リヴァー〈コンプリート・ヴァージョン〉(サイ・ゼントナー・オーケストラ)

14.センチメンタル・ジャーニー(同)

15.パドル・ジャンピン(同)

16.ウイズアウト・ア・ソング(同)

17.レイジー・リヴァー〈コンプリート・ヴァージョン〉(同)

18.同〈クロージング・テーマ〉(同)

19.ジャスト・フレンズ(ラルフ・マーテリー・オーケストラ)

20.リトル・ガール・ブルー(同)

21.タンジェリン(同)